1 Even On A Sunday Afternoon
2 Cherry Sky
3 Sugar Mountain Babies
4 Banana Sandwich
5 Waiting On The Flood
6 They Met Too Late
7 Jelly Shoes
8 Lord Franklin
9 Night Breeze
10 In The Darkest Hour
11 Everyday Storms
12 Away From It All
のちにBMX Banditsへと参加するデヴィッド・スコットが率いるグラスゴー出身インディーポップバンドの2ndフル。楽曲の核となるのは端正で美しいソングライティングであり、洗練された流麗なメロディーをソフトロック的な暖かみのあるサウンド、The Beach Boysのような厚みのあるコーラスワークで聴かせる。ブライアン・ウィルソンやトッド・ラングレンから受け継いだポップネスの中に、時折The Pastelsのようなグラスゴーらしいジャングリーなギターも顔を覗かせる。
