1 Hide And Seek
2 Now I Need You
3 Are You Lonesome Like Me
4 I Won't Run
5 Six O'Clock In The Morning (You're Gone)
6 Run That Through Your Mind
7 It's Magic
8 I Don't Want Another Man
9 Forgetting
10 I've Been Working On You
11 Time Slips By (When You Are On My Mind)
ナッシュビル出身の5人組バンドによる唯一のフルアルバム。メンバーは全員10代の高校生だが、実際に発される音はそのイメージとは全く異なり、卓越した演奏技術で端正なソングライティング、洗練されたアレンジを聴かせる。サイケなアシッド感に始まり、The Ronettesなどのガールグループのようなコーラスワーク、ホーンを導入したR&B的なアレンジなど様々な要素が同居し、それらをまとめ上げているのはガレージバンド然とした演奏のライブ感である。
